IPO あさくま(7678)初値予想

あさくま(7678)の上場が承認されました。

久しぶりの飲食関連のIPOとなりますが、飲食系は株主優待が導入されることが多く、人気化することが多いです。

初値予想も含め、会社の内容を確認していきます。

基本データ

会社概要

会社名株式会社あさくま
市場JASDAQスタンダード
URLhttp://www.asakuma.co.jp/
設立1948年12月10日

上場スケジュール

仮条件決定日6月10日(月)
ブックビルディング6月11日(火)~6月17日(月)
当選者発表6月18日(火)
申込期間6月19日(水)~6月24日(月)
上場日6月27日(木)

価格&マーケット

想定価格1,150円
仮条件1,150円~1,250円
公募価格1,250円
吸収金額7億8,000万円
時価総額59億9,000万円

株式関連データ

当選株数

発行済株総数5,210,420株
公募株数500,000株
売出株数92,100株
OA売出85,000株
合計当選株数677,100株

引受証券会社

証券会社株数(株)比率(%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社441,100
88.22
大和証券株式会社

11,800
2.36
株式会社SBI証券11,800
2.36
東海東京証券株式会社11,800
2.36
フィリップ証券株式会社8,800
1.76
岡三証券株式会社8,800
1.76
安藤証券株式会社5,900
1.18
合計500,000100

事業内容

当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社あさくまサクセッション)2社で構成されており、飲食店の経営を主の事業として取り組んでおります。1962年3月に「ドライバーズコーナー・キッチンあさくま」を愛知県日進町(現日進市)に開店以来、「ステーキのあさくま」の名称で名古屋市内から郊外へと店舗展開しはじめ、お客様が車で気軽に立ち寄り易いよう駐車場を完備した郊外型のステーキ・その他肉類を中心としたレストランとして、幹線道路沿いを中心に出店してまいりました。
2019年4月30日現在、当社は直営店60店舗、FC加盟店7店舗の計67店舗、連結子会社の株式会社あさくまサクセッションは直営店20店舗を展開しており、当社グループ全体として計87店舗(FC加盟店を含む)となっております。(目論見書より引用)

株式会社あさくま

「ステーキのあさくま」を愛知県や関東を中心に展開するレストラン事業をメインとしています。

提供する食品の鮮度と品質に拘ると同時に、仕入先との価格交渉によって原価率改善を徹底しています。

また近年の「働き方改革」を背景として、アルバイト社員の積極的な正社員登用や育児休暇などを推進するなど、職場環境の改善も見られます。

株式会社あさくまサクセッション

ビュッフェレストラン「ファーマーズガーデン」、もつ焼き居酒屋「エビス参」、カフェ「オランダ坂珈琲邸」、インドネシア料理「スラバヤ」、インドネシア風居酒屋「ワヤンバリ」等、様々な業態の店舗展開を行なっています。

株主関連データ

ストックオプションがやや多いので、気がかりですが数量的に大きく影響はしなさそうです。ロックアップについても大株主の大半が対象になっているので、マイナス材料は特にありません。

大株主&ロックアップ

氏名株数(株)比率(%)ロックアップ
株式会社テンポスホールディングス2,710,21356.37180日
有限会社あさしお542,13611.28180日
近藤 裕貴 483,38210.05180日
近藤 典子429,0828.92180日
西尾 すみ子174,2003.62180日
近藤 千鶴子58,7961.25180日
株式会社りそな銀行46,400

0.97-
株式会社三井住友銀行44,616

0.93-
麒麟麦酒株式会社42,0000.87-
加藤 利武21,040

0.44-
その他255,8255.3-
合計4,807,690100-

ストックオプション

 株数(株)上場行使(株)行使価格行使期間
第2回35,00035,000250円2014年4月24日
2021年6月25日
第3回43,30043,300250円2015年6月21日
2022年6月25日
第4回8,5708,570310円2019年3月15日
2026年6月27日
第5回10,0000483円2020年12月14日
2028年6月26日
合計96,87086,870--

業績推移

業績ハイライト

決算期2014年3月2015年3月2016年3月2017年3月2018年3月
売上高4,114,8744,688,6676,011,3727,101,2467,969,579

経常利益411,556


676,016
881,755991,163861,826
当期純利益308,951377,664317,881

190,209405,252
純資産1,367,874

1,746,215

2,113,1212,304,3852,708,818
ROE25.5
24.316.58.6
16.2

BPS303.26387.15448.60489.21575.06
EPS68.49

83.7370.06
40.3886.03

初値予想

東証2部のIPOですが、吸収金額が10億円未満の小型なので、需給バランスを踏まえると、公募割れは考えづらいです。

また人気の飲食系IPOで、業績についてもかなりのペースで増収増益を実現しているので、ある程度人気化するIPOとなるでしょう。

ただし、地盤が愛知県なので、その部分はややネックとなりそうで、限界が垣間見えるような業種でもあるかもしれません。

1,350 〜 1,500

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